Systematisches
und prognosefreies
Anlagekonzept
umgesetzt im Aktienfonds
smartF® - Equity Switzerland Enhanced
smartF®-Anlagekonzept
Das Anlagekonzept smartF® wurde In Kooperation mit dem «Quant-as-a-Service»-Anbieter QuantArea AG entwickelt. Es basiert auf einer systematischen, quantitativen Analyse der Fundamentaldaten von Unternehmen in Kombination mit modernsten wissenschaftlichen Methoden der Portfoliokonstruktion. Der Ansatz ist frei von Emotionen und punktuellen Renditeprognosen und konzentriert sich auf ertragsstarke Qualitätsaktien mit hohen Ausschüttungen. Das Anlagekonzept kann auf andere Aktienmärkte ausgeweitet werden. Im Vergleich zu traditionellen indexierten Anlagelösungen bietet das Anlagekonzept vorteilhafte Risiko-Rendite-Eigenschaften. Eine weitere wichtige Komponente ist die systematische Reduktion der CO2-Intensität und des CO2-Footprints im Vergleich zur Benchmark. Der Ansatz richtet sich sowohl an Privatanleger als auch an professionelle und institutionelle Investoren wie Pensionskassen.
«Der systematische Ansatz, die klaren Strategieeigenschaften und die disziplinierte Umsetzung vereinfachen gegenüber unseren Kunden die Rechenschaftspflicht und die Nachvollziehbarkeit der Performance.»
Stefan Rammelmeyer, CEO WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Fondsportrait
smartF® - Equity Switzerland Enhanced
Der smartF® - Equity Switzerland Enhanced Fonds investiert in qualitativ hochstehende und ertragsstarke Schweizer Aktien mit hohen Ausschüttungen. Der Fonds berücksichtigt durchschnittlich 35 Aktien aus dem Universum des Swiss Performance Index SPI®. Ziel ist es, das Risiko-Rendite-Profil gegenüber dem SPI® mittel- bis langfristig zu verbessern. Die Anlagen erfolgen nach einem systematischen, risikobasierten und prognosefreien Anlagekonzept. Das hinsichtlich der Faktoren Qualität, Profitabilität und «Shareholder Yield» optimierte Portfolio verfügt zudem über eine gezielte Reduktion der CO2-Intensität und des CO2-Fussabdrucks gegenüber dem SPI®.
Hiert geht es zu den Produktedokumentationen:
* Klasse wird bei Bedarf lanciert
Eckdaten Fonds
Daten per 20.12.2024
Mehrwert für Investoren
Systematisches und prognosefreies Anlagekonzept mit Fokus auf Unternehmen mit hoher Qualität, Profitabilität und hohen Ausschüttungen.
Höhere Qualität, Profitabilität und Ausschüttung
Durch die systematische Analyse von Unternehmensdaten zur Identifikation ertragsstarker Schweizer Qualitätsaktien mit hohen Ausschüttungen und deren quantitativer Faktoroptimierung weist das Portfolio im Durchschnitt eine höhere Qualität, Rentabilität und «Shareholder Yield» als der SPI® auf.
Systematische Risikosteuerung
Das Portfoliorisiko wird vierteljährlich zum Zeitpunkt des Rebalancing mittels modernster quantitativer Methoden gemessen und gesteuert. Ziel ist es, dass das Risiko gemessen an der Portfoliovarianz im langfristigen Durchschnitt dem Niveau des SPI® entspricht.
Vorteilhafte Risiko-Rendite-Eigenschaften
Durch die Strategieeigenschaften des smartF® in Verbindung mit der systematischen Risikosteuerung wird eine höhere Risiko-Rendite-Effizienz als beim SPI® angestrebt. Das Ziel ist eine höhere Rendite bei vergleichbarem Risiko wie beim SPI®.
Reduktion CO2-Fussabdruck und CO2-Intensität
Eine Nebenbedingung im Anlagekonzept stellt sicher, dass der Fonds bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung einen um 20% tieferen CO2-Fussabdruck und eine um 20% tiefere CO2-Intensität als der SPI® aufweist.
Reduktion der Konzentrationsrisiken gegenüber dem SPI®
Dank der wissenschaftlichen und innovativen Methoden der Portfoliokonstruktion und der maximalen Gewichtung von 10% in der Fondstruktur werden die Konzentrationsrisiken der grosskapitalisierten Unternehmen reduziert und das Potenzial der kleiner kapitalisierten Titel im SPI® nicht eingeschränkt.
Nachvollziehbare Performance und disziplinierte Umsetzung
Aufgrund des systematischen Anlagekonzepts smartF® und den damit verbundenen klaren Strategiemerkmalen sowie der professionellen und disziplinierten Umsetzung im Fonds ist die Performance im Vergleich zum SPI® nachvollziehbar.
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